「玻璃的采买已经齐全了，我们现在要穿过格萨公国，先去和里德公爵打声招呼，再经过琉加峡谷，去见我最可爱的格里嘉，再把手上的玻璃全部卖成钱钱，吃饱喝足罗！」
「这就包在本小姐身上吧。」推开像小孩子般挥舞拳头的弗洛伊登，格菈克从後方环住艾德的肩膀，「没有什麽安全路线是我幸运的恶魔格菈克找不出来的！」
「外交问题就交给我吧。」一脚踢开格菈克，弗洛伊登也黏到艾德身边，「有我欢愉天使弗洛伊登在，没有人不会被你快乐的魅力打动哦！」
「好啦！」艾德朝空中打了个响指，投影在背後的大地图随即消失，布幕又变回原本的红色，「那我们赶快出发吧！欸！」
三人原地一跳，後方的布幕应声揭开，幕前灯暗下，三人也下场。
待布幕揭开到三分之一处，圣庄严的音乐响起，幕後的大舞台是一处金碧辉煌的皇宫，在红地毯的尽头，也是舞台右侧的地方有着一张华贵的王椅，身穿华服的男人坐在椅子上，摆出俯视众生的高傲姿态，想必就是前一幕所提及的格萨公国的里德公爵。
格萨公国，那是个在历史上曾经存在的小国，也是光辉教民口中传说的国家。这公国虽小，却传说受到武勇的炽天使杰沃登庇佑，屡战不败，拥有足以与当时最强大的黑魔教国家琉加拚搏的强大军力，也是守护光辉教的最前线。
当里德公爵一开口说话，与前一幕三人的演技实力差距立刻使在座的观众产生回到现实的出戏感，虽然已经演得出色，但台下的观众却多少能感觉到该名演员的紧张。
终於，在里德公爵对黑魔教徒极尽所能知批评後，艾德主角三人进场，身後的弗洛伊登和格菈克已经收起翅膀，他们走过红地毯，艾德张开手臂做出拥抱的姿态。
「亲爱的公爵！好久不见！」
「尊敬的光之战士阿雷尔特，别来无恙？」
里德公爵与艾德一起走到舞台正中间，两人开始高谈阔论，从话里行间，里德公爵时不时透露他对黑魔教徒的仇恨，并且时不时怀疑艾德是不是能够使用黑魔教徒才能使用的魔法，每到话题转到危险的方向，弗洛伊登便会浮空飘过整个舞台，不是洒花丶拍手，就是嘿嘿嘿的乱叫，接着，里德公爵就像被催眠一样呵呵大笑，消泯对艾德的疑心。
接着，里德公爵问起艾德是为什麽总是能突破危险的琉加峡谷，抵达东方大陆。
「这说来话长。」
艾德仰天，往前走了几步，周围的灯光暗下，聚光灯唯独打在他身上，音乐响起。
那是时下当红的流行歌前奏，底下观众一阵窃笑。只听见在悠扬的配乐中，艾德开口：
「我率领一百商人走过幽谷小径
我们手持锅盖头上顶的都是飞舞的苍蝇
但是我们英勇镇静因为我们心有光明
在黑暗之中我们突破恶魔前进
我们不畏邪龙的吐息我们不怕邪教的陷阱
用天秤用布匹
只要有勇气只要有毅力
奋勇杀敌～为——了——光——明——！」
他一曲深情地唱完，伴舞群退场，舞台灯再次亮起，里德公爵热泪盈眶与他拥抱。
「brvo！太棒了！光之战士啊！」里德公爵感动地说，「有你这样的光辉教徒作模范，镇守前线的我们就更加有干劲了！在格萨公国留下来吧！」
「唉呀！里德公爵真是过奖！」
「哪里的话，我们马上就要成立最强的明火军！你一定能成为很棒的将领！」
「哪里哪里，怎麽样的将领都比不上出色的里德公爵啊！」
「哪里哪里，区区一个公爵怎麽能和光之战士相提并论呢？」
谈话间，里德再三邀请艾德在格萨公国定居，以卓越的「光之战士」身分成为领军带兵的大将，与他们一同屠戮该死的黑魔教徒。两人谈笑甚欢，欢愉的乐声再次奏响，布幕卸下。
灯光再次亮起时，又是幕前戏。
艾德丶弗洛伊登与格菈克三人走在前往琉加峡谷的路上，弗洛伊登对艾德刚才谈话的内容大为感动，直说艾德终於想开了，要回到光辉教的地区做一名将军，未料艾德只是大笑。
「哈哈哈屁啦！」
「你说什麽？」
「我说那是屁！」艾德转身耸肩，「我怎麽可能真的去带兵杀黑魔教徒啊？我们是商人，随时会死人的地方哪能安心做买卖嘛！」
「那你刚才干嘛那麽附和里德公爵呀？」弗洛伊登指责。
「话术～话术～叮！」艾德夸张地指着弗洛伊登，帮自己的眨眼配音，「不然每次经过那个暴君的国家，我们为什麽都能活得好好的走出来呢？都是多亏聪明伶俐的我的话术啊！」
「这种可爱的狡猾！」格菈克抱着艾德用力亲了几下，「这才是我的小狗狗嘛！」
「汪！哈丶哈！汪汪！」
艾德一副狗奴才的吐舌头哈气，弗洛伊登气炸了。
「你个和恶魔同流合污的说谎精！唉！你迟早会遭到报应的！」
「你该说我是和平主义者！大卖玻璃～为——了——金——币——！」
三人打打闹闹的又下场了，布幕再次揭开，音乐响起。
此时，舞台上的布置已经换成了简朴灰暗的小空间，後方摆着几尊恶魔雕像，在舞台中央有张木质办公桌，桌上摆着羊皮纸卷和烛台，坐在桌前的一名少女正振笔疾书，她身穿素黑色长袍，身披白色短斗篷，斗篷上有着黑色的七芒星标记。
「格里嘉巫士——判决书还没写好吗——」
喊叫的声音传来，少女头也不抬，只说声：「再五分钟——」
格里嘉，那是极少数在历史留名的黑魔教徒，她被誉为魔法的创始人，世界上最伟大的女巫，有关她的传说数不胜数，在某些版本中，她与魔王签约，成为能轻易呼风唤雨的恶人；而在某些版本中，她却是一个伟大的巫士，运用魔法的力量帮助黑魔教徒，使琉加成为当代最强盛的国家之一，是黑魔教历史中不可或缺的重要存在。
舞台左侧